急成長ベンチャー企業｜ファイナンシャルアドバイザー

募集要項

年収	800万～3000万
雇用形態	正社員
職種	個人営業(フィナンシャルプランナー)
仕事内容	■募集ポジション概要ファイナンシャルアドバイザーとして、個別相談にお申し込みいただいたお客様や、弊社クライアントからご紹介いただいたお客様などに対して、資産運用のコンサルティングをしていただきます。 ■業務内容・お客様の現状、資産バランスなどのヒアリング・運用プランのご提案から実行・契約後のアフターフォロー ■企業紹介弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。独立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行っております。 ■弊社の特徴 ①少数精鋭のコンサルタント当社のコンサルタントは、全員大手銀行、証券会社出身で、実務経験も豊富です。更に日々コンサルティングの質向上のために知識・情報・運用方法の研究など社内で共有しながら高めています。そして「お客様に貢献したい」という強い思いを持っています。 ②豊富な情報や運用戦略などのノウハウ外資系・独立系・国内運用会社やファンドアナリスト、会計士、税理士、その他様々な専門家からの情報や、日々のお客様へのコンサルティングからの質の高い情報・ノウハウを徹底的に収集し、社内で蓄積・共有しています。 ③お客様カルテとカンファレンスお客様へのご提案の前にカルテを作成し、ヒアリングに多くの時間を割きます。そしてカンファレンスと呼ばれる提案前の社内での会議を行い、質の高いご提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。
求める人材	【求める条件】・証券会社での営業経験5年以上・証券外務員資格（1種）【歓迎条件】・当社の理念に共感頂ける方・行動力・実行力があり、協調性に秀でた方・金融機関での営業経験において、優れた実績をお持ちの方【信念（BELIEF）】これからリテール金融業界はダイナミックに変化していきます。日本では長らく、金融商品の提供において、保険会社や証券会社など大金融機関が自社商品を顧客にセールスするという時代が続きました。しかし、金融先進国アメリカでは金融機関から独立・中立の立場のIFA法人が顧客にフォーカスし、金融商品の提供を行っています。アメリカでは1980年代からIFAが普及し始め、今では60％以上のシェアを持ち、上場会社も複数存在します。 2009年、アメリカの金融業界が大リストラを行っていた時に、社員数が増え、全米で働きがいのある企業で2位になった会社もあります。特定の金融機関に属さず、証券や保険の枠にとらわれることなく、お客様の資産や将来を俯瞰的に捉え最適化できるようプロのアドバイスを提供する。そしてその解決策として金融商品を提供しお客様に貢献することが求められています。これから20年かけて、リテール金融の世界でIFA業界は大きく成長していきます。その中で私たちは、証券・保険だけでなく不動産・信託・相続対策など資産に関する相談を高いレベルでワンストップ提供し、お客様が末永く相談し続けられる日本一のIFA法人を目指し全員で日々邁進しています。当社は大企業とは違い、業務が細分化されているわけではないので、一人二役三役と何でも自分達でやらなければなりません。全員が常に「フル稼働」で多忙ですが、1週間前と比べて成長が手に取るように分かり、3ヶ月前とは格段に成長の跡を実感できます。社員も会社も日々成長を実感しています。「成長」こそ、まさにFSで働く一番の醍醐味です。お客様へのコンサルティング、サービスの質の向上を追求し続け、飽くなき成長を一緒に共有できる、行動力、実行力のある本気の人財を求めています。是非弊社と共に成長しましょう。

会社情報

会社名	会社名は非公開です
業種	生命保険・損害保険
資本金	3000万円
従業員数	-